مشخصات کلی عرضه اولیه فنقره
- تعداد کل سهام شرکت: 5,000,000,000 سهم
- تعداد سهام قابل عرضه: 450,000,000 سهم (معادل 9٪ از کل سهام)
- سهامداران عرضهکننده:
- شرکت زرین معدن آسیا
- شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران
- شرکت گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه
- مشاور عرضه: کارگزاری فارابی
- متعهد خرید: تأمین سرمایه کیمیا
- بازارگردان: صندوقهای بازارگردانی امید فارابی و ثبات آروین
مرحله اول عرضه اولیه (سرمایهگذاران واجد شرایط)
در مرحله نخست، بخش عمدهای از سهام به سرمایهگذاران حرفهای و نهادی اختصاص مییابد.
- تعداد سهام قابل عرضه: 150,000,000 سهم (3٪)
- تاریخ عرضه: 31 شهریور 1405
- روش عرضه: ثبت سفارش (Book Building)
- حداکثر سهمیه هر کد معاملاتی: 1,875,000 سهم
- قیمت مبنا (ارزشگذاری): 11,827 ریال
در این مرحله تنها صندوقهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران واجد شرایط امکان ثبت سفارش دارند.
مرحله دوم عرضه اولیه (عموم سرمایهگذاران)
در مرحله دوم، سهام برای عموم سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی عرضه خواهد شد.
- تعداد سهام قابل عرضه: 300,000,000 سهم (6٪)
- تاریخ عرضه: 31 شهریور 1405
- حداکثر سهمیه هر نفر: 600 سهم
- قیمت عرضه: بر اساس قیمت کشفشده در مرحله اول
تخصیص اوراق اختیار فروش تبعی «هفنقره 0606»
بهمنظور حمایت از خریداران مرحله دوم، به میزان سهام خریداریشده، اوراق اختیار فروش تبعی با نماد «هفنقره 0606» تخصیص داده میشود.
ویژگیهای این اوراق:
- قیمت اعمال: 35٪ بالاتر از قیمت کشفشده در عرضه اولیه
- تاریخ سررسید: 31 شهریور 1406
- هدف: ایجاد حداقل بازدهی و کاهش ریسک سرمایهگذاری
در صورت فروش سهام پیش از سررسید، اوراق تبعی مرتبط نیز فاقد اعتبار خواهد شد.
نکات مهم برای سرمایهگذاران
- اوراق تبعی قابل معامله در بازار ثانویه نیست.
- اعمال اوراق تنها در سررسید و از طریق کارگزار انجام میشود.
- ثبت سفارش مرحله اول صرفاً از طریق ایستگاههای معاملاتی مجاز امکانپذیر است.
- اطلاعات تکمیلی از طریق سامانههای رسمی بازار سرمایه قابل مشاهده است.
